Une ombre dévastatrice et oubliée, aussi ancienne que l'Univers lui-même, s'étend à nouveau sur Arda. Il n’est pas de créations que Melkor ne puisse corrompre, et malgré la bénédiction de Varda, Eärendil le Marin et gardien de la Porte de la Nuit fut corrompu par les ténèbres.
Il délivra son Silmaril au Seigneur Noir, lui offrant sans le savoir une fraction de la Flamme Immortel - le pouvoir de Création d'Eru. Sans les deux autres Silmarils, il ne put goûter à ce pouvoir qu'un très bref instant. Mais pour le Seigneur Noir, ce fut suffisant et, enfin libre de créer, il façonna des hordes de créatures corrompues à qui il chargea de retrouver les deux Silmarils manquant. Enfin, après des milliers d'années passées dans le Néant, il pouvait espérer s'en échapper.
Avertis du danger, les Valars envoyèrent de nouveaux émissaires pour prévenir les hommes affaiblis par leurs querelles, les nains divisés par leur avarice, et les elfes cachés dans leur royaume.